Unsere Demodesk-Integration für Salesforce hilft Ihnen dabei Meetings einfach und professionell aufzusetzen, stellt sicher dass alle Daten komplett und richtig in Salesforce vorhanden sind und ergänzt Salesforce um zusätzliche Meeting-Daten. Mit unserer Integration müssen Ihre Mitarbeiter keine Zeit mehr damit verbringen, Salesforce manuell zu aktualisieren. Sie können Salesforce-Daten auch nutzen, um Planungs- und Meeting-Workflows zu personalisieren, und innerhalb von Demodesk auf Informationen aus Salesforce zugreifen.

Events in Salesforce erstellen

Demodesk generiert Events in Salesforce, wenn Meetings terminiert werden, und ergänzt das Event Objekt mit wichtigen Informationen wie Gastgebern, Teilnehmern, Terminierern, Buchungsfragen und weiteren benutzerdefinierten Daten, die für Ihr Unternehmen wichtig sind.

Automatisches Tracking von Meetings

Demodesk überwacht nahtlos den Status von Meetings im Hintergrund und aktualisiert automatisch Informationen zu Absagen, Umplanungen und Nichterscheinen, ohne dass manueller Aufwand erforderlich ist.

Objekte in Salesforce erstellen und aktualisieren

Bei der Terminierung von Meetings erstellt Demodesk automatisch neue Leads, Kontakte oder Opportunities in Salesforce. Wenn der Kontakt bereits in Salesforce existiert, werden die Events oder Tasks dem relevanten Salesforce-Objekt zugeordnet.

Routing nach Salesforce Zuteilung

Bei der Terminierung von Meetings sucht Demodesk automatisch nach bereits existierenden Leads, Kontakten oder Accounts in Salesforce und gleicht diese ab. So wird sichergestellt, dass bereits bekannte Leads und Bestandskunden Termine mit dem richtigen Kundenberater buchen, ohne dass eine manuelle Nachbearbeitung oder Neuzuweisung erforderlich ist.

Meetings direkt aus Salesforce terminieren

Erweitern Sie Ihre Salesforce-App um einen Demodesk Scheduling-Button, mit dem Sie Meetings direkt mit bestehenden Leads oder Kontakten aus Salesforce heraus planen können.

Salesforce Daten für Scheduling Workflows verwenden

Nutzen Sie Salesforce-Daten bei der Terminierung von Meetings mit dem Demodesk Scheduler und personalisieren Sie automatisch Einladungen, Erinnerungen und andere Workflows effizient und skalierbar mit Kundendaten aus Salesforce.

Salesforce Daten in Demodesk Meetings verwenden

Greifen Sie auf Salesforce-Daten in Echtzeit direkt im Demodesk Meeting zu und stellen Sie sicher, dass Sie immer die neuesten Kundeninformationen zur Hand haben.

Automatische Synchronisierung von Besprechungsnotizen mit Salesforce

Direkt nach dem Meeting können Sie Besprechungsnotizen, Follow-up Tasks, Aufzeichnungen, Tags und AI-Zusammenfassungen auf einer intuitiven und benutzerfreundlichen Oberfläche überprüfen und bearbeiten. Mit nur einem Klick können Sie all diese Informationen nahtlos direkt mit Salesforce synchronisieren ohne Salesforce zu öffnen.

Benutzerdefinierte Workflows erstellen

Wir unterstützen Sie bei der Erstellung benutzerdefinierter Workflows mit Demodesk und Salesforce. Wenden Sie sich an unser Vertriebsteam für weitere Details.