Unsere Demodesk-Integration für Pipedrive hilft Ihnen dabei Meetings einfach und professionell aufzusetzen, stellt sicher dass alle Daten komplett und richtig in Pipedrive vorhanden sind und ergänzt Pipedrive um zusätzliche Meeting-Daten. Kundenberater müssen ab jetzt keine Zeit mehr damit verbringen, Pipedrive manuell zu aktualisieren. Pipedrive-Daten können zur Personalisierung von Scheduling Workflows verwendet werden, und Benutzer können innerhalb von Demodesk auf Informationen aus Pipedrive zugreifen.

Events in Pipedrive erstellen

Demodesk generiert Aktivitäten in Pipedrive, wenn Meetings terminiert werden, und ergänzt das Meeting in Pipedrive mit wichtigen Informationen wie Gastgebern, Teilnehmern, Terminierern, Buchungsfragen und weiteren benutzerdefinierten Daten, die für Ihr Unternehmen wichtig sind.

Objekte in Pipedrive erstellen und aktualisieren

Bei der Terminierung von Meetings erstellt Demodesk automatisch neue Kontakte oder Deals in Pipedrive. Wenn der Kontakt oder Deal bereits in Pipedrive existiert, werden die Aktivitäten automatisch dem relevanten Pipedrive-Objekt zugeordnet.

Routing nach Pipedrive Zuteilung

Bei der Terminierung von Meetings sucht Demodesk automatisch nach bereits existierenden Kontakten oder Firmen in Pipedrive und gleicht diese ab. So wird sichergestellt, dass bereits bekannte Kontakte Termine mit dem richtigen Kundenberater buchen, ohne dass eine manuelle Nachbearbeitung oder Neuzuweisung erforderlich ist.

Automatische Synchronisierung von Besprechungsnotizen mit Pipedrive

Direkt nach dem Meeting können Sie Besprechungsnotizen, Follow-up Tasks, Aufzeichnungen, Tags und AI-Zusammenfassungen auf einer intuitiven und benutzerfreundlichen Oberfläche überprüfen und bearbeiten. Mit nur einem Klick können Sie all diese Informationen nahtlos direkt mit Pipedrive synchronisieren ohne Pipedrive zu öffnen.

Benutzerdefinierte Workflows erstellen

Wir unterstützen Sie bei der Erstellung benutzerdefinierter Workflows mit Demodesk und Pipedrive. Wenden Sie sich an unser Vertriebsteam für weitere Informationen.