Do all reps need a Coaching & AI license for this to work?

Yes. Automation rules only apply to users on the Coaching & AI plan. You can disable the coaching component per user via the backend (contact support), but the license is still required.

Can I disable AI Coach for specific users but keep AI Assistant summaries active?

Yes. Demodesk support can deactivate the coaching component in the backend for specific users while keeping their AI summary access. Contact support with the list of user emails.

What happens if two rules match the same meeting?

The higher-priority rule wins. One scorecard per meeting. Order your rules deliberately.

Can I have different scorecards for the same meeting type across different teams?

Yes. Combine user group and meeting type conditions in the same rule. "New Business AEs + Discovery" maps to Discovery scorecard v1. "Enterprise AEs + Discovery" maps to Discovery scorecard v2 with MEDDIC skills.

Does language detection require any manual tagging?

No. AI Coach reads the transcript and applies the matching language version of your scorecard automatically. Works across 98 supported languages.

What if a meeting has no type and no matching keyword?

The fallback rule fires. Every setup needs a fallback — no meeting should go uncoached.

Can I edit rules without disrupting historical scoring?

Yes. Rule changes only affect meetings scored going forward. Historical scores stay linked to the scorecard version active at the time.

How do I know which rule fired for a specific meeting?

Open the meeting in the Meeting Hub. The applied scorecard and skills appear in the AI Coach section.

13. Juli 2026·5 Min. Lesezeit

So richten Sie die automatische Auswahl von Bewertungsbögen und Skills nach Meeting-Typ in Demodesk ein

Richten Sie Automatisierungsregeln für AI Coach in Demodesk ein, damit bei jedem Gespräch automatisch die richtigen KI-Bewertungsbögen und Skills auf Basis des Meeting-Typs, der Benutzergruppe oder von Schlüsselwörtern angewendet werden.

Veronika WaxGründerin und CEO

Was und warum

Demodesk AI Coach kann bei jedem Meeting automatisch die passenden KI-Bewertungsbögen und Coaching-Skills anwenden – basierend auf Benutzergruppe, Meeting-Typ oder Schlüsselwörtern im Meeting-Namen. Ein Discovery-Gespräch wird anhand Ihres Discovery-Bewertungsbogens bewertet. Eine Demo anhand Ihres Demo-Bewertungsbogens. Kein manueller Aufwand für Ihre Vertriebsmitarbeiter, keine Gespräche, die ohne Coaching durchrutschen.

Dies ist der Leitfaden für Vertriebsteams, die KI-Bewertungsbögen einsetzen möchten, die sich dem Gesprächstyp anpassen – statt eines generischen Templates pro Vertriebsmitarbeiter.

Für wen dieser Leitfaden gedacht ist

Vertriebsleiter, Sales Manager und Revenue Operations-Teams, die mehrere Vertriebsprozesse gleichzeitig betreiben – Discovery, Demo, Closing, Renewal –, und AI Coach so einrichten möchten, dass automatisch die richtige Methode für den richtigen Gesprächstyp angewendet wird.

Voraussetzungen

Coaching & AI-Lizenz (59 EUR/Nutzer/Monat, 49 EUR jährlich)
Admin-Zugang zu Demodesk
Mindestens zwei erstellte KI-Bewertungsbögen (z. B. Discovery, Demo, Closing) – siehe Einrichten von KI-Bewertungsbögen
Optional: konfigurierte Benutzergruppen, wenn Sie Regeln nach Team segmentieren möchten
Optional: in Ihrem Kalender oder CRM konfigurierte Meeting-Typen, wenn Sie nach Typ auslösen möchten

Schritte

1. Automations-Einstellungen von AI Coach öffnen

Navigieren Sie in der oberen Navigation zu Agentsund wählen Sie anschließend den Unter-Tab Automations. Suchen Sie in der Liste der Automations den Eintrag AI Coach und klicken Sie auf dessen Konfiguration.

2. Erste Automatisierungsregel erstellen

Klicken Sie auf Regel hinzufügen (oder Neue Regel). Jede Regel legt fest, für welche Meetings sie gilt und welche KI-Bewertungsbögen und Skills bei einem Treffer angewendet werden.

Regeln werden in absteigender Priorität ausgeführt. Die erste Regel, die auf ein Meeting zutrifft, wird angewendet. Platzieren Sie Ihre spezifischsten Regeln oben und Ihre Fallback-Regel unten.

3. Regelbedingungen festlegen

Es stehen drei Bedingungstypen zur Verfügung:

Benutzergruppe– wendet die Regel nur auf Vertriebsmitarbeiter einer bestimmten Gruppe an (z. B. „New Business AEs“ vs. „Account Manager“)
Meeting-Typ– gleicht den im Kalendereintrag oder CRM festgelegten Meeting-Typ ab (z. B. „Discovery“, „Demo“, „Closing“)
Schlüsselwörter im Meeting-Namen– gleicht Wörter im Meeting-Titel ab (z. B. „Kickoff“, „QBR“, „Renewal“)

Bedingungen innerhalb einer Regel werden mit UND-Logik verknüpft. Beispiel: Benutzergruppe = „New Business AEs“ UND Meeting-Name enthält „Discovery“ wendet den Discovery-Bewertungsbogen an.

4. Bewertungsbogen und Skills mit der Regel verknüpfen

Wählen Sie für jede Regel:

Bewertungsbogen– das Coaching-Framework, anhand dessen AI Coach bewertet (MEDDIC, BANT, Ihre eigene Discovery-Vorlage usw.)
Skills– die spezifischen Coaching-Skills, die AI Coach für diesen Gesprächstyp auswertet (z. B. „Pain-Qualifizierung“, „Champion-Identifikation“, „Einwandbehandlung“)

Ein Demo-Gespräch wird nicht nach denselben Kriterien bewertet wie ein Discovery-Gespräch. Unterschiedliche Meeting-Typen erhalten unterschiedliche KI-Bewertungsbögen.

5. Fallback-Regel hinzufügen

Erstellen Sie am Ende der Prioritätsliste eine abschließende Regel ohne Bedingungen. Jedes Meeting, das auf keine der darüber liegenden Regeln zutrifft, erhält diesen Bewertungsbogen.

Ein gängiges Muster: Setzen Sie Ihre Fallback-Regel auf einen allgemeinen Discovery-Bewertungsbogen mit grundlegenden Skills – Rapport-Aufbau, Pain-Qualifizierung, nächste Schritte. So wird jedes Gespräch gecoacht, auch wenn der Meeting-Typ nicht getaggt ist.

6. Spracherkennung konfigurieren

Aktivieren Sie in den Spracheinstellungen von AI Coach die Option Sprache aus Transkription erkennen. AI Coach liest die Transkription und wendet automatisch die passende Sprachversion Ihres Bewertungsbogens an – basierend auf der gesprochenen Sprache im Gespräch, nicht auf dem in der Benutzereinstellung hinterlegten Sprachprofil. Besonders nützlich für Teams, die aus demselben Vertriebsteam heraus im DACH-Raum, in Frankreich und auf englischsprachigen Märkten tätig sind.

7. Regeln nach Priorität sortieren

Ordnen Sie die Regeln per Drag-and-Drop in die richtige Reihenfolge. Oben = höchste Priorität. Jedes Meeting wird von oben nach unten ausgewertet – die erste zutreffende Regel gewinnt.

Empfohlene Reihenfolge:

Spezifischste Regeln (Benutzergruppe + Meeting-Typ + Schlüsselwort)
Meeting-Typ- oder Schlüsselwort-Regeln
Benutzergruppen-Regeln
Fallback-Regel (keine Bedingungen)

8. Speichern und testen

Speichern Sie die Konfiguration. Buchen Sie ein Meeting, das einer Ihrer Regeln entspricht, zeichnen Sie es auf, und prüfen Sie, ob AI Coach den richtigen Bewertungsbogen angewendet hat. Wiederholen Sie dies für jede Regel, um sicherzustellen, dass die Prioritätsreihenfolge wie erwartet funktioniert.

Tipps

Beginnen Sie mit drei Regeln, nicht dreißig.Discovery, Demo und ein Fallback decken 80 % der gängigen Vertriebsteams ab. Ergänzen Sie weitere Regeln, sobald Sie Lücken in den Coaching-Berichten entdecken.
Nutzen Sie Schlüsselwörter als Sicherheitsnetz.Selbst wenn Vertriebsmitarbeiter vergessen, den Meeting-Typ zu taggen, löst „Demo“ oder „Discovery“ im Meeting-Titel die richtige Regel aus.
Segmentieren Sie nach Benutzergruppe bei Teams mit mehreren Vertriebsprozessen. Wenn Ihre AEs und CSMs Demodesk gemeinsam nutzen, aber unterschiedlich verkaufen, platzieren Sie die Benutzergruppe ganz oben in Ihrem Bedingungsstapel.
Überprüfen Sie die Fallback-Regel quartalsweise.Wenn sie in mehr als 30 % der Fälle greift, sind Ihre spezifischen Regeln zu eng definiert – oder Ihre Vertriebsmitarbeiter taggen Meetings nicht konsequent.
Kombinieren Sie dies mit Custom Skills aus dem Marketplace. Installieren Sie Skills wie MEDDIC-Qualifizierung oder Challenger-Einwandbehandlung aus dem Demodesk Marketplace und verknüpfen Sie sie mit der passenden Regel.