So fordern Sie alternative Meeting-Zusammenfassungsvorlagen in Demodesk an

Was und warum

Demodesk erstellt nach jedem aufgezeichneten Gespräch standardmäßig eine SPICED-Zusammenfassung. Der Library Catalog enthält zusätzliche Vorlagen – darunter Executive Summary, MEDDIC und weitere –, die Sie für jedes beliebige Meeting manuell anfordern können. Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie Vorlagen auf Basis einzelner Meetings wechseln, sodass die Zusammenfassung zu Ihrer Qualifizierungsmethode, Ihrer Stakeholder-Zielgruppe oder der aktuellen Phase im Vertriebszyklus passt.

Für wen diese Anleitung gilt

Vertriebsmitarbeiter, AEs und Kundenbetreuungsteams, die andere Methoden als SPICED verwenden oder für unterschiedliche Zielgruppen verschiedene Zusammenfassungsformate benötigen – zum Beispiel eine Executive Summary zur Weiterleitung an eine VP oder eine MEDDIC-Aufschlüsselung für die Pipeline-Prüfung.

Voraussetzungen

• Eine Demodesk-Lizenz mit aktiviertem Coaching & AI
• Mindestens ein aufgezeichnetes Meeting mit abgeschlossener Transkription

Schritte

1. Öffnen Sie das Meeting in Ihrem Meeting Hub

Navigieren Sie in der oberen Navigation zu Meeting Hubund klicken Sie auf das Meeting, für das Sie eine neue Zusammenfassung erstellen möchten. Die standardmäßige SPICED-Zusammenfassung wird im Zusammenfassungsbereich auf der rechten Seite der Transkriptansicht angezeigt.

2. Öffnen Sie den Library Catalog

Klicken Sie in der Meeting-Ansicht auf Library und wählen Sie dann den Tab Catalog. Alle verfügbaren Zusammenfassungsvorlagen befinden sich hier – Demodesk-Standards sowie alle benutzerdefinierten Vorlagen, die Ihr Admin veröffentlicht hat.

3. Verfügbare Vorlagen durchsuchen

Im Catalog werden alle Vorlagen aufgelistet, auf die Sie Zugriff haben. Häufige Optionen sind:

• SPICED– Standard-Zusammenfassung für die Vertriebsmethodik (Situation, Pain, Impact, Critical Event, Decision)
• Executive Summary– kompakte Übersicht zur Weiterleitung an die Führungsebene
• MEDDIC– Metrics, Economic Buyer, Decision Criteria, Decision Process, Identify Pain, Champion

Jede Vorlage enthält eine kurze Beschreibung der erzeugten Ausgabe sowie der passenden Zielgruppe.

4. Eine Vorlage auswählen

Klicken Sie auf den Vorlagennamen, um die Vorschau zu öffnen, und klicken Sie anschließend auf Zusammenfassung anfordern (oder den entsprechenden Button). Der KI-Assistent verarbeitet die vorhandene Transkription auf Basis der Prompt-Struktur der neuen Vorlage.

5. Warten Sie, bis die Zusammenfassung erstellt wurde

Alternative Zusammenfassungen werden in unter einer Minute erstellt. Die neue Zusammenfassung erscheint neben der ursprünglichen. Das Anfordern einer zweiten Vorlage entfernt die SPICED-Version nicht.

6. Kopieren, teilen oder synchronisieren

Sobald die alternative Zusammenfassung bereit ist:

• Kopieren Sie den Text direkt in eine E-Mail oder Slack
• CRM-Synchronisierungdurchführen, sofern Ihr Admin diese Vorlage einem Salesforce-, HubSpot- oder Pipedrive-Feld zugeordnet hat
• Meeting-Link teilen mit der sichtbaren alternativen Zusammenfassung

Tipps

• Fordern Sie mehrere Vorlagen für dasselbe Gespräch an.Eine Executive Summary für Ihre VP und eine MEDDIC-Aufschlüsselung für Ihre Pipeline-Prüfung können im selben Meeting-Datensatz gleichzeitig vorhanden sein.
• Verwenden Sie MEDDIC für Abschlüsse in späten Phasen.Diese Vorlage hebt die Felder „Economic Buyer“ und „Decision Process“ hervor, auf die die Prognoseerstellung in späten Phasen angewiesen ist – Felder, die SPICED nicht immer betont.
• Nutzen Sie Executive Summary bei weiterleitungsintensiven Meetings.Wenn Ihr Champion die Zusammenfassung an eine VP oder einen CFO weiterleitet, erspart eine Executive Summary das Durcharbeiten eines vollständigen SPICED-Dokuments.
• Fragen Sie Ihren Admin nach benutzerdefinierten Vorlagen.Demodesk unterstützt benutzerdefinierte Zusammenfassungsvorlagen, die auf die Methode oder Branche Ihres Teams zugeschnitten sind. Falls keine der Standardvorlagen passt, fordern Sie eine bei Ihrer RevOps- oder Enablement-Leitung an.
• Alternative Zusammenfassungen automatisch auslösen.Für wiederkehrende Workflows – zum Beispiel „MEDDIC immer für Opportunitys in Phase 4+ ausführen“ – kann ein AI Crew-Agent auf Basis der Deal-Phase oder des Meeting-Typs automatisch die passende Vorlage anfordern.

Zugehörige Skills und Agents

• AI Assistant– erstellt Zusammenfassungen und führt sie erneut anhand Ihrer Transkriptionen aus
• AI CRM Concierge– überträgt strukturierte Felder aus jeder Vorlage (SPICED, MEDDIC, benutzerdefiniert) in Salesforce, HubSpot oder Pipedrive
• AI Crew– erstellen Sie einen benutzerdefinierten Agent, der automatisch die passende Zusammenfassungsvorlage auf Basis von Meeting-Typ, Deal-Phase oder Teilnehmerliste auswählt
• Marketplace-Kollektionen– durchsuchen Sie die MEDDIC- und Executive-Playbook-Kollektionen unter marketplace.demodesk.ai