So richten Sie einen wöchentlichen KI-Coaching-Zusammenfassungs-Agenten für Vertriebsteam-Leads in Demodesk ein

Was und warum

Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie in Demodesk's AI Crew einen benutzerdefinierten KI-Agenten erstellen, der Ihren Vertriebsteam-Leads automatisch jeden Freitag eine wöchentliche Coaching-Zusammenfassung liefert. Team-Leads müssen nicht mehr einzelne Meeting-Aufzeichnungen und KI-Bewertungsbögen durchsuchen. Sie erhalten eine konsolidierte Übersicht darüber, wie die Discovery-Calls der Woche verlaufen sind, wo Vertriebsmitarbeiter gut abgeschnitten haben und wo die Coaching-Lücken liegen.

Für wen ist das gedacht

Vertriebsmanager, Team-Leads und Revenue Operations-Verantwortliche, die eine konsistente wöchentliche Coaching-Transparenz über ihr AE-Team hinweg wünschen, ohne manuell Berichte zusammenstellen zu müssen.

Voraussetzungen

• Demodesk Coaching & AI-Lizenz mit aktiviertem AI Crew
• AI Coach konfiguriert mit mindestens einem aktiven KI-Bewertungsbogen, damit gesprächsbasierte Bewertungsdaten für den Agenten zur Zusammenfassung vorliegen
• Ein bereitstehender Zustellungskanal: E-Mail-Verteilerliste, Slack-Workspace oder Microsoft Teams-Kanal
• Ein konsistenter Meeting-Typ oder eine einheitliche Namenskonvention zum Filtern (im folgenden Beispiel: Meetings mit dem Titel „erstes Kennenlernen“)
• Administrator- oder Team-Lead-Berechtigungen zum Erstellen von AI Crew-Agenten

Schritte

1. AI Crew über die Home-Seitenleiste öffnen— Gehen Sie in der Demodesk-App zu Home, öffnen Sie den Bereich AI Crew in der linken Seitenleiste und erstellen Sie einen neuen Agenten.
2. „Build a Custom Agent“ auswählen— Wählen Sie die Option, einen eigenen Agenten zu erstellen, anstatt einen vorgefertigten aus dem Marketplace zu installieren. Dadurch wird der AI Agent Builder gestartet.
3. Den Agenten benennen— Geben Sie ihm einen klaren, beschreibenden Namen wie „Wöchentliche Coaching-Zusammenfassung — Team-Leads“. Team-Leads sehen diesen Namen in ihrem Zustellungskanal, daher sollte er selbsterläuternd sein.
4. Ihren benutzerdefinierten Prompt einfügen— Beschreiben Sie im Prompt-Feld in einfacher Sprache, was der Agent tun soll. Ein funktionierendes Beispiel:

Fasse jeden Freitag alle „erstes Kennenlernen“-Meetings der vergangenen 7 Tage zusammen. Gib für jeden AE an: Anzahl der geführten Gespräche, durchschnittlicher KI-Bewertungsbogen-Score, die 2 wichtigsten Stärken, die 2 wichtigsten Coaching-Lücken sowie alle als riskant markierten Abschlüsse. Gruppiere die Ausgabe nach AE. Halte den Text unter 500 Wörtern und verwende Stichpunkte.

Der AI Agent Builder wandelt diesen Prompt in einen konfigurierten Agenten um. Verfeinern Sie ihn nach dem ersten Testlauf.

5. Nach Meeting-Typ filtern— Fügen Sie einen Filter hinzu, damit der Agent nur die richtigen Gespräche berücksichtigt. Filtern Sie in diesem Beispiel nach Meetings, deren Titel „erstes Kennenlernen“ enthält. Sie können auch nach Meeting-Typ, Gastgeber, Team oder KI-Bewertungsbogen filtern.
6. Die AI Coach-Datenquelle verbinden— Stellen Sie sicher, dass der Agent Zugriff auf KI-Bewertungsbogen-Scores und Coaching-Feedback hat und nicht nur auf Transkriptionen. Ohne diese Verbindung liest sich die Zusammenfassung wie eine allgemeine Meeting-Zusammenfassung und nicht wie ein Coaching-Bericht.
7. Den wöchentlichen Zeitplan festlegen— Konfigurieren Sie den Agenten so, dass er wöchentlich jeden Freitag um 9:00 Uhr ausgeführt wird (oder zu einem anderen Zeitpunkt, der zum Rhythmus Ihres Teams passt). Ein Freitagmorgen-Lauf gibt Team-Leads die vollständigen Gespräche der Woche und genug Zeit, um vor dem Wochenende auf die Zusammenfassung reagieren zu können.
8. Den Zustellungskanal auswählen— Wählen Sie aus, wo die Zusammenfassung ankommt: per E-Mail (an eine Team-Lead-Verteilerliste), über Slack (in einem privaten Leads-Kanal) oder über Microsoft Teams. Slack und Teams eignen sich gut, wenn Team-Leads direkt im Thread reagieren und diskutieren möchten. E-Mail funktioniert besser, wenn die Zusammenfassung archiviert oder an das Senior Management weitergeleitet werden muss.
9. Zunächst mit 1–2 Team-Leads testen— Bevor Sie den Agenten für die gesamte Führungsgruppe ausrollen, senden Sie die ersten 2–3 Läufe an ein oder zwei Team-Leads. Überprüfen Sie die Ausgabe gemeinsam. Verfeinern Sie den Prompt, wenn die Zusammenfassung zu lang, zu vage oder in Bezug auf die für Sie relevanten Coaching-Aspekte unvollständig ist. Dies ist der Schritt, den die meisten Teams überspringen — und der darüber entscheidet, ob der Agent gelesen oder ignoriert wird.
10. Auf alle Team-Leads ausrollen— Sobald das Format passt, fügen Sie die übrigen Team-Leads dem Zustellungskanal hinzu und lassen Sie den Agenten laufen.

Tipps

• Vor der Zeitplanung manuell ausführen. Starten Sie einen einmaligen Lauf gegen die Daten der vergangenen Woche, um die Ausgabe zu validieren, bevor Sie sich auf einen wiederkehrenden Zeitplan festlegen.
• Den Prompt auf Coaching beschränken, nicht auf den Abschlussstatus.Wenn Sie Deal-Aktualisierungen möchten, erstellen Sie einen separaten Agenten. Das Vermischen von Coaching-Feedback und Pipeline-Aktualisierungen in einer Zusammenfassung verwässert beides.
• Mit einem agentenbezogenen Agenten pro Vertriebsmitarbeiter kombinieren.Dieser Agent geht an Team-Leads. Ein zweiter Agent sendet jedem AE sein eigenes wöchentliches Coaching-Feedback, sodass Vertriebsmitarbeiter ihre Lücken in Echtzeit sehen, anstatt erst in 1:1-Gesprächen davon zu erfahren.
• Den Prompt vierteljährlich überprüfen.Vertriebsprozesse ändern sich. Die Kennzahlen, die im letzten Quartal wichtig waren, sind nicht immer dieselben, auf die in diesem Quartal gecoacht werden sollte.
• In der Zusammenfassung referenzierte Gespräche mit Lesezeichen versehen.Wenn die Aufbewahrungseinstellungen so konfiguriert sind, dass Aufzeichnungen nach 30 Tagen gelöscht werden, stellt das Setzen von Lesezeichen bei den vom Agenten markierten Gesprächen sicher, dass diese für spätere Coaching-Reviews verfügbar bleiben.

Verwandte Skills und Agenten

• AI Coach— die zugrunde liegende KI-Bewertungsbogen-Engine, aus der dieser Agent liest. Konfigurieren Sie KI-Bewertungsbögen unter Agenten → Scorecards.
• AI CRM Concierge— für die Aktualisierung von HubSpot-, Salesforce- oder Pipedrive-Feldern nach jedem Gespräch. Vom Coaching-Zusammenfassungs-Anwendungsfall getrennt.
• Marketplace — Durchsuchen Sie vorgefertigte Coaching- und Reporting-Agenten unter marketplace.demodesk.ai/agents, bevor Sie von Grund auf neu erstellen.