So richten Sie eine benutzerdefinierte Zusammenfassungs-Skill ein, um MEDDICC-Daten zu extrahieren und mit HubSpot zu synchronisieren

Was und warum

Benutzerdefinierte Zusammenfassungs-Skills ermöglichen es Ihnen, dem KI-Assistenten von Demodesk genau mitzuteilen, was aus jedem aufgezeichneten Gespräch extrahiert werden soll — und diese Zusammenfassung anschließend automatisch in Ihr CRM zu übertragen. Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie eine MEDDICC-Zusammenfassung aufbauen, die Metrics, Economic Buyer, Decision Criteria, Decision Process, Identify Pain, Champion und Competition aus jedem Gespräch extrahiert und die strukturierte Ausgabe anschließend in die HubSpot-Meeting-Notiz des jeweiligen Abschlusses synchronisiert.

Ihre Vertriebsmitarbeiter müssen nicht mehr mühsam Transkriptionen nach Qualifikationslücken durchsuchen. Das CRM bleibt sauber. Manager sehen die MEDDICC-Abdeckung, ohne danach fragen zu müssen.

Für wen diese Anleitung gedacht ist

Für Vertriebsmanager, RevOps und AEs, die MEDDICC (oder MEDDPICC) auf HubSpot-Abschlüssen einsetzen und nach jedem Gespräch Qualifikationsdaten im CRM haben möchten — ohne manuelle Notizen.

Voraussetzungen

• Demodesk Coaching & AI Plan mit Admin-Zugang zu Agents > Skills
• HubSpot als CRM in den Demodesk-Integrationen verbunden
• KI-Assistent aktiviert und der Notetaker zeichnet Gespräche auf
• Eine klare Definition Ihrer MEDDICC-Felder (nutzen Sie Ihren eigenen Vertriebsleitfaden — der folgende Prompt ist ein Ausgangspunkt)
• Optional: ChatGPT, Claude oder Gemini zur Unterstützung beim Erstellen des Prompts

Schritte

1. Navigieren Sie zu Agents > Skills — Klicken Sie in der oberen Navigation der Demodesk-App auf Agents und öffnen Sie dann den Unter-Tab Skills. Alle wiederverwendbaren KI-Prompts sind hier gespeichert, einschließlich der Standard-Zusammenfassung, die bei jedem Gespräch ausgeführt wird.
2. Klicken Sie auf „New skill“ — Klicken Sie oben rechts auf der Skills-Seite auf New skill.
3. Wählen Sie „Summary“ als Skill-Typ — Wenn Sie aufgefordert werden, einen Typ auszuwählen, wählen Sie Summary (oder Custom, wenn Sie die vollständige Kontrolle über die Ausgabestruktur wünschen). Skills vom Typ „Summary“ werden nach jedem aufgezeichneten Gespräch automatisch ausgeführt und fließen in die CRM-Meeting-Notiz ein.
4. Benennen Sie die Skill eindeutig — Verwenden Sie einen Namen, den Ihr Team im CRM wiedererkennt, zum Beispiel MEDDICC Summary oder MEDDICC Discovery Recap. Der Name bestimmt, wie die Zusammenfassung in HubSpot beschriftet wird.
5. Fügen Sie den MEDDICC-Prompt ein— Fügen Sie einen Prompt ein, der der KI mitteilt, was extrahiert werden soll. Hier ist ein funktionierender Ausgangspunkt:

   You are a sales assistant analysing a B2B sales call. Read the transcript and extract MEDDICC qualification data. For each of the seven MEDDICC fields, write 1-3 bullet points based only on what was said in the call. If a field was not discussed, write "Not covered — follow up needed."
   
   Metrics: Quantifiable business outcomes the prospect cares about.
   Economic Buyer: Who controls the budget. Include name and role if mentioned.
   Decision Criteria: Technical and business criteria they will evaluate against.
   Decision Process: Steps, stakeholders, and timeline to make the decision.
   Identify Pain: Concrete problems and their business impact.
   Champion: Who is selling on your behalf internally, and how strong their influence is.
   Competition: Other vendors, internal builds, or "do nothing" being considered.
   
   End with one bullet titled "MEDDICC gaps" listing any fields marked "Not covered."

   Passen Sie die Felddefinitionen an Ihren Vertriebsleitfaden an. Wenn Sie MEDDPICC einsetzen, fügen Sie ein Feld Paper Processfür rechtliche, beschaffungsbezogene und sicherheitsrelevante Schritte hinzu.

6. Erstellen Sie den Prompt bei Bedarf mit einem LLM— Fügen Sie Ihren MEDDICC-Vertriebsleitfaden in ChatGPT, Claude oder Gemini ein und stellen Sie folgende Anfrage: „Turn this into a Demodesk summary prompt that extracts each field as bullet points and flags anything not covered.“ Fügen Sie das Ergebnis anschließend in das Prompt-Feld der Skill ein.
7. Konfigurieren Sie die Skill so, dass sie bei jedem Gespräch ausgeführt wird— Stellen Sie die Skill so ein, dass sie automatisch nach Ende der Aufzeichnung ausgelöst wird. Vertriebsmitarbeiter erhalten die MEDDICC-Abdeckung in HubSpot, ohne daran denken zu müssen, etwas manuell auszuführen.
8. Speichern Sie die Skill — Klicken Sie auf Save. Die Skill ist nun für Ihr gesamtes Team aktiv.
9. Bestätigen Sie, dass die HubSpot-Synchronisierung aktiv ist — Öffnen Sie Agents > Automations, suchen Sie den AI CRM Conciergeoder die HubSpot-Synchronisierungseinstellungen und stellen Sie sicher, dass Meeting-Zusammenfassungen so konfiguriert sind, dass sie in die HubSpot-Meeting-Notiz des zugehörigen Abschlusses geschrieben werden.
10. Führen Sie ein Test-Meeting durch— Zeichnen Sie ein kurzes internes Gespräch auf, bei dem eine Person den Interessenten spielt und einige MEDDICC-Signale erwähnt: einen Budget-Verantwortlichen, einen Wettbewerber, eine Kennzahl. Öffnen Sie nach dem Gespräch das Meeting in Demodesk und prüfen Sie, ob die Zusammenfassung korrekt erstellt wurde. Öffnen Sie dann den Abschluss in HubSpot und überprüfen Sie die Meeting-Notiz. Passen Sie den Prompt dort an, wo Informationen fehlen oder ungenau sind.

Tipps

• Beginnen Sie mit einer Methode, nicht mit drei. Wenn Ihr Team zwischen MEDDICC und BANT aufgeteilt ist, erstellen Sie zwei separate Skills anstelle eines einzigen umfangreichen Prompts. Das ergibt eine sauberere Ausgabe und vereinfacht das Coaching.
• Teilen Sie der KI mit, was zu tun ist, wenn ein Feld leer ist.„Not covered – follow up needed“ ist in HubSpot deutlich nützlicher als ein leeres Feld oder eine halluzinierte Antwort.
• Passen Sie den Prompt daran an, wie Manager Abschlüsse prüfen. Wenn Pipeline-Reviews den Fokus auf Economic Buyer und Champion legen, platzieren Sie diese Felder zuerst.
• Verfeinern Sie den Prompt im ersten Monat wöchentlich.Prüfen Sie jede Woche die Zusammenfassungen von 5–10 Gesprächen und passen Sie den Prompt dort an, wo die KI Nuancen übersieht oder zu ausführlich wird.
• Kombinieren Sie die Zusammenfassungs-Skill mit einem MEDDICC-Scorecard. Die Zusammenfassung befüllt das CRM. Der Scorecard unter Agents > Scorecardsliefert dem Vertriebsmitarbeiter einen numerischen Abdeckungswert für das Coaching.

Verwandte Skills und Agents

• AI CRM Concierge — synchronisiert Ihre MEDDICC-Zusammenfassung in HubSpot-Meeting-Notizen und Deal-Felder. Siehe demodesk.com/agents/ai-crm-concierge.
• AI Coach — kombinieren Sie die MEDDICC-Zusammenfassung mit einem benutzerdefinierten Scorecard für sofortiges Post-Call-Coaching: demodesk.com/agents/ai-coach-a-3-0.
• Marketplace Skills für Discovery und Qualifikation — durchsuchen Sie vorgefertigte Skills unter marketplace.demodesk.ai/agents.

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