So konfigurieren Sie Fallback-Regeln für die KI-Bewertungsboegen-Automatisierung in Demodesk
Erfahren Sie, wie Sie Automatisierungsregeln für KI-Bewertungsboegen in Demodesk AI Coach schichten, sodass immer der richtige Bewertungsbogen angewendet wird – von präzisen Regeln bis hin zu einem Standard-Fallback.
Was und warum
Schichten Sie Automatisierungsregeln für KI-Bewertungsboegen von der spezifischsten zur allgemeinsten Regel, und fügen Sie dann eine Fallback-Regel hinzu, die alles Übrige abfängt. Discovery-Calls erhalten ein Discovery-Scoring, Demos ein Demo-Scoring – und alles, was keiner spezifischen Regel entspricht, erhält automatisch einen sinnvollen Standard-Bewertungsbogen.
Ohne eine Fallback-Regel werden Calls, die Ihren Bedingungen nicht entsprechen, nicht bewertet. Das ist ein blinder Fleck im Coaching.
Für wen ist das gedacht
Vertriebsleiter:innen, Revenue Operations- und Enablement-Verantwortliche, die die AI Coach-Konfiguration verwalten und möchten, dass jedes externe Vertriebsgespräch automatisch bewertet wird – ohne nach jedem Call manuell KI-Bewertungsboegen zuweisen zu müssen.
Voraussetzungen
- Administrator- oder Manager-Rolle in Demodesk mit Zugriff auf die AI Coach-Einstellungen
- Mindestens zwei bereits erstellte KI-Bewertungsboegen (z. B. ein Discovery-Bewertungsbogen, ein Demo-Bewertungsbogen und ein Standard-Bewertungsbogen für externe Calls)
- Eine einheitliche Meeting-Benennungskonvention, die Ihr Team bereits verwendet (z. B. „Discovery“, „Demo“, „Follow-up“)
- Aufzeichnung und AI Coach für die betreffenden Nutzer:innen aktiviert
Schritte
1. Öffnen Sie die Automatisierungsregeln für KI-Bewertungsboegen
Navigieren Sie zu Agents → Automations → AI Coach. Hier legen Sie fest, welcher Bewertungsbogen für welchen Call-Typ gilt.
Wenn Sie noch keine Regeln eingerichtet haben, sehen Sie eine leere Liste. Jede Regel wird von oben nach unten ausgewertet – die Reihenfolge ist daher entscheidend.
2. Erstellen Sie zuerst Ihre präziseste Regel (Tier 1)
Fügen Sie eine Regel hinzu, die Meeting-Name UND Meeting-Kontext kombiniert.
Beispiel: Meeting-Name enthält „Discovery“ undMeeting-Kontext ist „External“ → wende den Discovery-Bewertungsbogen an.
Diese Regel wird nur ausgelöst, wenn beide Bedingungen zutreffen. So wird verhindert, dass ein internes Team-Meeting mit „Discovery“ im Titel den falschen Bewertungsbogen auslöst.
Wiederholen Sie diesen Schritt für jeden spezifischen Call-Typ, den Sie coachen – Demo, Verhandlung, Abschluss, Verlängerung usw.
3. Fügen Sie mittlere Regeln hinzu, die nur den Meeting-Kontext verwenden (Tier 2)
Fügen Sie unterhalb Ihrer Tier-1-Regeln Regeln hinzu, die ausschließlich den Meeting-Kontext verwenden, ohne einen bestimmten Meeting-Namen vorauszusetzen.
Beispiel: Meeting-Kontext ist „External Demo“ → wende den Demo-Bewertungsbogen an.
Diese Regeln erfassen Calls, bei denen der Meeting-Name nicht Ihrer Benennungskonvention entspricht, die Kalender-Metadaten den Call-Typ jedoch trotzdem identifizieren. Sie sind weniger streng als Tier 1 und decken die Vielzahl uneinheitlich benannter Meetings ab.
4. Erstellen Sie die Fallback-Regel (Tier 3)
Fügen Sie am Ende der Liste eine letzte Regel mit der breitest möglichen Bedingung hinzu: Zielgruppe = extern.
Weisen Sie ihr Ihren Standard-Bewertungsbogen für externe Calls zu – einen allgemeinen Vertriebsbewertungsbogen, der für jedes externe Gespräch geeignet ist.
Das ist das Sicherheitsnetz. Jeder externe Call, der weder Tier 1 noch Tier 2 entspricht, wird dennoch bewertet. Kein Call fällt durch das Raster.
5. Regeln von der präzisesten zur allgemeinsten sortieren
Ordnen Sie Ihre Regeln per Drag-and-Drop in dieser Reihenfolge an:
- Tier 1: Meeting-Name + Kontext (am präzisesten)
- Tier 2: nur Kontext
- Tier 3: Zielgruppe = extern (Fallback)
Demodesk wertet Regeln von oben nach unten aus und wendet die erste Übereinstimmung an. Eine Fallback-Regel, die oberhalb Ihrer spezifischen Regeln steht, fängt jeden Call ab, bevor die präzisen Regeln greifen können.
6. Mit aktuellen Meetings testen
Wählen Sie einige aktuelle Aufzeichnungen aus – eine, die Tier 1 entsprechen sollte, eine für Tier 2 und eine, die nur Tier 3 erreichen sollte. Prüfen Sie, welcher Bewertungsbogen jeweils angewendet wurde.
Wenn ein Call den falschen Bewertungsbogen erhalten hat, passen Sie die Reihenfolge oder die Bedingungen Ihrer Regeln an. Iterieren Sie so lange, bis die Zuordnungen stimmen.
7. Benennungskonvention mit Ihrem Team kommunizieren
Regeln funktionieren am besten, wenn Vertriebsmitarbeiter:innen ihre Kalendereinladungen einheitlich benennen. Teilen Sie die Konvention – „Discovery: [Unternehmen]“, „Demo: [Unternehmen]“ – damit Tier-1-Regeln häufiger greifen und Ihre Coaching-Daten sauber bleiben.
Tipps
- Beginnen Sie mit drei Regeln, nicht dreißig.Eine präzise, eine mittlere, eine Fallback-Regel. Fügen Sie weitere nur dann hinzu, wenn Calls falsch bewertet werden.
- Monatliche Überprüfung.Wenn Ihre Fallback-Regel mehr Calls abfängt als Ihre spezifischen Regeln, sind Ihre Tier-1-Bedingungen wahrscheinlich zu eng gefasst.
- Nutzen Sie die Fallback-Regel als Lückenindikator. Eine hohe Fallback-Trefferquote zeigt Ihnen, wo die Benennungsdisziplin oder Kalenderpflege Ihres Teams verbessert werden sollte.
- Stimmen Sie den Bewertungsbogen auf das tatsächliche Gespräch ab.Ein Discovery-Bewertungsbogen, der ein Verlängerungsgespräch bewertet, liefert irreführende Daten. Die Hierarchie verhindert genau das.
- Lassen Sie den Fallback nicht weg. Die 5 % der Calls, die weder Tier 1 noch Tier 2 entsprechen, sind oft diejenigen, aus denen Sie am meisten lernen.
