So richten Sie gewichtetes Round-Robin-Routing mit Routing Forms in Demodesk ein

Was und warum

Standardmäßig verteilt Demodesk Meeting-Buchungen nach Fast Distribution — wer zuerst verfügbar ist, erhält das Meeting. Wenn Sie Buchungen stattdessen nach Gewichtung verteilen möchten (damit erfahrene Vertriebsmitarbeiter mehr Meetings erhalten oder neue Mitarbeiter während ihrer Einarbeitungszeit weniger), benötigen Sie ein Routing Form mit aktivierter Fair Distribution. Diese Anleitung führt Sie in fünf Schritten durch die Einrichtung.

Für wen ist das gedacht

Vertriebsleiter und RevOps-Admins, die einen gemeinsamen eingehenden Buchungslink für ein Team von Vertriebsmitarbeitern verwenden und die Kontrolle darüber haben möchten, wie Meetings verteilt werden — und nicht nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“.

Voraussetzungen

• Ein Demodesk-Admin- oder Inhabersitz
• Mindestens ein bestehender Meeting-Typ mit mehreren zugewiesenen Hosts (z. B. „PKV Online First Meeting“ mit 5 Vertriebsmitarbeitern)
• Auf jedem Host innerhalb des Meeting-Typs konfigurierte Gewichtungen
• Zugriff auf Ihr Website-CMS, um den Buchungslink auszutauschen

Schritte

1. Routing Forms öffnen. Navigieren Sie in der linken Seitenleiste zu Routing Forms und klicken Sie auf Neues Formular erstellen.
2. Eine Routing-Frage hinzufügen.Fügen Sie mindestens eine Frage hinzu, auf deren Basis das Formular weiterleiten kann — zum Beispiel „Für welches Produkt interessieren Sie sich?“ mit einer Option wie Private Krankenversicherung. Diese Frage entscheidet, zu welchem Meeting-Typ die Buchung weitergeleitet wird. Sie können die Frage vor dem Kunden verbergen, sodass sie im Hintergrund still ausgeführt wird — nützlich, wenn das Formular hinter einer einzelnen Produktseite liegt und die Antwort bereits bekannt ist.
3. Von Fast Distribution zu Fair Distribution wechseln.Ändern Sie in den Verteilungseinstellungen des Formulars Fast Distribution in Fair Distribution. Das ist der Schritt, der Gewichtungen wirksam macht. Fast Distribution ignoriert Host-Gewichtungen und bucht den ersten verfügbaren Vertriebsmitarbeiter. Fair Distribution berücksichtigt sie.
4. Eine Routing-Regel zum Ziel-Meeting-Typ hinzufügen. Klicken Sie auf Regel hinzufügen und definieren Sie die Bedingung: Wenn Antwort = „PKV Online“ → zum Meeting-Typ „First Meeting PKV Online“weiterleiten. Das Routing Form liegt als Routing-Ebene über dem Meeting-Typ — es ändert nichts innerhalb des Meeting-Typs. Der Schutz vor Doppelbuchungen und die Kalenderkonfliktprüfungen bleiben aktiv.
5. Den Meeting-Typ-Link auf Ihrer Website durch den Routing-Form-Link ersetzen.Kopieren Sie die öffentliche URL des Routing Forms und tauschen Sie sie überall dort aus, wo derzeit der direkte Meeting-Typ-Link vorhanden ist (Produktseiten, Footer, E-Mail-Signaturen). Neue Buchungen laufen durch das Formular, treffen auf die Routing-Regel und landen im Meeting-Typ mit angewendeter Fair Distribution.

Tipps

• Nutzen Sie den integrierten KI-Assistenten zur Unterstützung bei der Formular-Konfiguration.Wenn Sie nicht weiterkommen, fragen Sie den AI Assistant in Demodesk — er kann Sie durch die Routing-Logik führen und Setup-Fragen schneller beantworten als das Lesen von Dokumentationen.
• Verbergen Sie die Routing-Frage, wenn es nur einen Pfad gibt. Wenn das Formular einer einzelnen Produktseite dient, verbergen Sie die Frage und beantworten Sie sie in der Formularlogik vorab. Der Kunde sieht einen normalen Buchungsablauf; das Routing findet im Hintergrund statt.
• Meeting-Typen sauber halten.Lösen Sie das Routing auf der Formularebene, nicht innerhalb des Meeting-Typs. Der Meeting-Typ bleibt ein einziger Pool von Hosts.
• Testen Sie mit einer Buchung, bevor Sie den Website-Link austauschen.Buchen Sie sich selbst vollständig durch das Formular, um zu bestätigen, dass die Regel ausgelöst wird und der richtige Host zugewiesen wird.
• Gewichtungen funktionieren nur unter Fair Distribution.Wenn Buchungen nach der Einrichtung noch zufällig erscheinen, überprüfen Sie Schritt 3 — unter Fast Distribution werden Gewichtungen ignoriert.

Verwandte Skills und Agents

• AI Assistant— beantwortet Konfigurationsfragen für Ihr gesamtes Demodesk-Setup, einschließlich Routing-Logik
• Routing Forms Help Center-Artikel — https://help.demodesk.com
• Verwandte Anleitung: Meeting-Typen mit mehreren Hosts konfigurieren