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So richten Sie Slack-Benachrichtigungen für KI-Agenten-Ausgaben in Demodesk ein

Senden Sie KI-Zusammenfassungen, Deal Health Scores und andere Agenten-Ausgaben an die richtigen Slack-Kanäle – nach Meeting-Typ sortiert. Schritt-für-Schritt-Einrichtung in Demodesk.

Veronika Wax
Veronika WaxGründerin und CEO

Was und warum

Demodesk sendet KI-Agenten-Ausgaben direkt in Slack — Gesprächszusammenfassungen, Deal Health Scores, Coaching-Bewertungen, Deal-Risikowarnungen — nach Meeting-Typ weitergeleitet. Richten Sie es einmalig in den Agenten-Einstellungen über Add Notificationein, und jedes relevante Gespräch wird automatisch an den richtigen Kanal gesendet. Kein mühsames Durchsuchen der App mehr, um herauszufinden, was in einem Gespräch passiert ist. Kein Vergessen mehr, dass Vertriebsmitarbeiter Ergebnisse mit dem Team teilen müssen.

Für wen ist das gedacht

Vertriebsleiter, RevOps und CS-Verantwortliche, die KI-Agenten-Ausgaben in Slack erhalten möchten – dort, wo ihre Teams ohnehin arbeiten –, ohne Vertriebsmitarbeiter zu bitten, irgendetwas manuell zu kopieren und einzufügen.

Voraussetzungen

  • Ein Demodesk-Workspace im Coaching & AI-Plan oder Enterprise
  • Admin-Zugang zu den Demodesk-Agenten-Einstellungen
  • Ein verbundener Slack-Workspace (über Einstellungen → Integrationen → Slack)
  • In Demodesk bereits konfigurierte Meeting-Typen (Discovery, Demo, Closing, QBR usw.)
  • Für jedes Ziel erstellte Slack-Kanäle (z. B. #deals-at-risk, #new-discoveries, #cs-renewals)

Schritte

1. Slack mit Demodesk verbinden

Öffnen Sie Einstellungen → Integrationenund verbinden Sie Slack. Autorisieren Sie Demodesk, in öffentliche und private Kanäle zu posten. Wenn Ihr Workspace Slack bereits verbunden hat, fahren Sie mit Schritt 2 fort.

2. Den zu konfigurierenden Agenten öffnen

Navigieren Sie in der oberen Navigationsleiste zu Agents → Automations. Wählen Sie den Agenten aus, dessen Ausgabe Sie in Slack erhalten möchten:

  • AI Assistantfür Gesprächszusammenfassungen und Nachverfolgung
  • AI Coachfür KI-Bewertungsbögen und Coaching-Bewertungen
  • AI CRM Conciergefür Vorschauen auf CRM-Aktualisierungen
  • Deal Insightsfür Deal Health Scores und Risikowarnungen

Klicken Sie auf den Agenten, um seine Einstellungen zu öffnen.

3. Auf „Add Notification“ klicken

Suchen Sie in den Agenten-Einstellungen den Bereich Notifications und klicken Sie auf Add Notification. Hier definieren Sie eine Weiterleitungsregel: Welcher Meeting-Typ löst sie aus, welche Inhalte werden gepostet und welcher Slack-Kanal empfängt sie.

4. Den Meeting-Typ auswählen

Wählen Sie den Meeting-Typ aus, für den diese Regel gilt — Discovery, Demo, Closing, QBR, Renewal oder einen von Ihrem Team erstellten benutzerdefinierten Typ. Eine Regel pro Meeting-Typ bedeutet, dass Discovery-Gespräche an #new-discoveries gehen, während Closing-Gespräche an #deals-closing-this-week gehen.

Um dieselbe Ausgabe an mehrere Kanäle weiterzuleiten, fügen Sie mehrere Benachrichtigungen hinzu. Um mehrere Meeting-Typen an denselben Kanal weiterzuleiten, fügen Sie mehrere Benachrichtigungen hinzu oder verwenden Sie „All meeting types“.

5. Die zu sendende Ausgabe auswählen

Wählen Sie aus, was der Agent in Slack sendet. Die verfügbaren Optionen hängen vom jeweiligen Agenten ab:

  • AI Assistant:Gesprächszusammenfassung, Aufgabenpunkte, Follow-up Email-Entwurf, Link zur Aufzeichnung
  • AI Coach:KI-Bewertungsbögen-Ergebnisse, Gesamtbewertung, Coaching-Hinweise
  • AI CRM Concierge:vorgeschlagene CRM-Aktualisierungen (Vorschau vor dem Übertragen)
  • Deal Insights:Deal Health Score, Deal-Risiken, Erwähnungen von Wettbewerbern, nächste Schritte

Eine Ausgabe pro Benachrichtigungsregel. Um sowohl eine Zusammenfassung als auch einen Deal Health Score im selben Kanal zu erhalten, fügen Sie zwei Regeln hinzu.

6. Den Slack-Kanal auswählen

Suchen Sie den Kanal im Dropdown-Menü. Öffentliche Kanäle werden standardmäßig angezeigt. Für private Kanäle müssen Sie die Demodesk Slack-App zuerst in den Kanal einladen (/invite @Demodesk in Slack).

Senden Sie Deal Health Scores unterhalb eines bestimmten Schwellenwerts an #deals-at-risk und alles andere an #deals-general. Das sorgt für das richtige Signal-Rausch-Verhältnis für Vertriebsleiter.

7. Speichern und testen

Speichern Sie die Benachrichtigung. Führen Sie einen Test durch, indem Sie einer Aufzeichnung beitreten oder eine Aufzeichnung hochladen, die mit dem entsprechenden Meeting-Typ gekennzeichnet ist. Die Ausgabe sollte innerhalb weniger Minuten nach Gesprächsende in Slack erscheinen. Falls nicht, überprüfen Sie drei Dinge: Der Meeting-Typ des Gesprächs stimmt mit der Regel überein, die Slack-App ist im Kanal vorhanden, und der Agent ist für diesen Meeting-Typ aktiviert.

8. Für andere Meeting-Typen und Agenten wiederholen

Fügen Sie eine Benachrichtigungsregel pro Kombination aus Meeting-Typ × Ausgabe × Kanal hinzu. Die meisten Teams kommen auf 5–10 Regeln für alle vier Agenten. Nach der Konfiguration läuft alles automatisch.

Tipps

  • Nach Ergebnis weiterleiten, nicht nur nach Meeting-Typ. Senden Sie nur Deal Health Scores unter 60 an #deals-at-risk — Vertriebsleiter erhalten einen kuratierten Feed statt jedes einzelnen Gesprächs.
  • Verwenden Sie in den ersten zwei Wochen einen dedizierten #demodesk-firehose-Kanal, um alles zu sehen, und teilen Sie ihn dann in gezielte Kanäle auf, sobald Sie das Volumen einschätzen können.
  • Erwähnen Sie den zuständigen Account-Inhaber in der Slack-Nachricht, damit die Verantwortlichkeit klar ist.
  • Kombinieren Sie es mit der Vorschau-vor-Übertragung-Funktion des AI CRM Concierge. Vertriebsmitarbeiter erhalten den CRM-Aktualisierungsvorschlag in Slack, genehmigen oder bearbeiten ihn, und erst dann erfolgt die CRM-Synchronisierung mit Salesforce oder HubSpot.
  • Richten Sie für den CS-Bereich eine eigene Weiterleitung ein.Renewal- und QBR-Gespräche sollten an #cs-signals gesendet werden, nicht an Vertriebskanäle — unterschiedliche Teams, unterschiedliche Signale.

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