So passen Sie KI-generierte Zusammenfassungen an und nutzen die Skill-Bibliothek in Demodesk

Was und warum

Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie KI-generierte Gesprächszusammenfassungen in Demodesk anpassen und die Skill-Bibliothek nutzen, um für jedes Meeting das passende Zusammenfassungsformat anzuwenden. Standardzusammenfassungen funktionieren – aber maßgeschneiderte Formate, die auf Ihren Meeting-Typ abgestimmt sind (Erstgespräch, Demo, Abschlussgespräch), sparen Ihren Vertriebsmitarbeitern weitere 10–15 Minuten pro Gespräch und erzeugen CRM-Notizen, die Ihr Team tatsächlich liest.

Für wen diese Anleitung gedacht ist

AEs, SDRs, Vertriebsmanager und Revenue Operations-Teams, die Gesprächszusammenfassungen benötigen, die auf ihre Vertriebsmethode (MEDDIC, BANT, Challenger oder eine individuelle Methode) und ihren Meeting-Typ abgestimmt sind.

Voraussetzungen

• Ein aktiver Demodesk-Zugang mit aktiviertem KI-Assistent
• Mindestens eine aufgezeichnete Gesprächsaufzeichnung in Ihrem Meeting Hub
• Adminzugang, wenn Sie Skills für das gesamte Team erstellen oder bearbeiten möchten
• Ihre Vertriebsmethode oder Zusammenfassungsstruktur sollte vor dem Start feststehen

Schritte

1. Skill-Bibliothek öffnen – Navigieren Sie zum Tab Agentsin der oberen Navigation und wählen Sie dann den Untertab Skills. Dies ist Ihre Skill-Bibliothek: alle wiederverwendbaren KI-Prompts und Zusammenfassungsformate, die Ihr Team auf Gespräche anwenden kann.
2. Standard-Zusammenfassungs-Skills durchsuchen– Demodesk wird mit Skills für gängige Meeting-Typen ausgeliefert: Erstgespräch-Zusammenfassung, Demo-Recap, Abschlussgespräch-Notizen, Customer-Success-Check-in und mehr. Klicken Sie auf einen beliebigen Skill, um die Prompt-Struktur, die extrahierten Felder und eine Beispielausgabe anzusehen, bevor Sie ihn anwenden.
3. Einen Skill auf eine Transkription anwenden– Öffnen Sie eine beliebige Gesprächsaufzeichnung aus Meetings oder Meeting Hub. Wählen Sie in der Gesprächsansicht den gewünschten Skill aus dem Bereich für Zusammenfassungen oder KI-Chat. Der KI-Assistent erstellt die Zusammenfassung auf Basis der Struktur dieses Skills und greift dabei auf die vollständige Transkription zurück.
4. Mit Zeitstempeln zum Video springen– Jede Information in der generierten Zusammenfassung ist mit dem Moment verknüpft, in dem sie gesagt wurde. Klicken Sie auf einen beliebigen Zeitstempel, um direkt zu dieser Stelle in der Aufzeichnung zu springen. Sie, Ihr Vorgesetzter oder Ihr AE-Kollege können jede Aussage in Sekunden überprüfen.
5. Ein benutzerdefiniertes Zusammenfassungsformat erstellen– Erstellen Sie im TabSkillseinen neuen Skill. Vergeben Sie einen Namen (z. B. „MEDDIC-Erstgespräch-Zusammenfassung“), beschreiben Sie in einfacher Sprache, was der Skill tun soll, und legen Sie die gewünschte Struktur fest: Abschnitte, Felder, Ton. Die KI von Demodesk richtet den Prompt für Sie ein. Kein Code erforderlich.
6. Ihren benutzerdefinierten Skill an echten Gesprächen testen– Bevor Sie ihn für das Team freischalten, wenden Sie Ihren neuen Skill auf 2–3 vergangene Gespräche an. Prüfen Sie die Ausgabe. Verfeinern Sie die Beschreibung, wenn Abschnitte fehlen oder der Ton nicht stimmt. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis das Format zuverlässig Ihren Vorstellungen im CRM entspricht.
7. Einen Standard-Skill pro Meeting-Typ festlegen– Sobald Ihre benutzerdefinierten Skills zuverlässig funktionieren, konfigurieren Sie, welcher Skill automatisch auf Basis des Meeting-Typs ausgeführt wird. Erstgespräche werden automatisch als Erstgespräche zusammengefasst, Demos als Demos – keine manuelle Auswahl erforderlich. Genau hier kommen die 10–15 Minuten pro Gespräch zurück.
8. Skills mit Ihrem Team teilen– Markieren Sie Ihre benutzerdefinierten Skills im TabSkillsals für den gesamten Workspace verfügbar. Jeder Vertriebsmitarbeiter erhält dieselbe Zusammenfassungsstruktur für denselben Meeting-Typ: einheitliche CRM-Daten, einfacheres Coaching.

Tipps

• Beginnen Sie mit einem benutzerdefinierten Skill, nicht mit fünf.Wählen Sie Ihren häufigsten Meeting-Typ (in der Regel das Erstgespräch) und perfektionieren Sie diesen, bevor Sie weitere erstellen.
• Bilden Sie Ihre Methode im Prompt ab. Wenn Ihr Team MEDDIC verwendet, listen Sie Metrics, Economic Buyer, Decision Criteria, Decision Process, Identify Pain und Champion als explizite Abschnitte auf. Die KI extrahiert jeden einzelnen davon.
• Halten Sie Zusammenfassungen übersichtlich.Nächste Schritte in Aufzählungspunkten und namentlich genannte Ansprechpartner lassen sich im CRM leichter verwenden als dichte Absätze. Weisen Sie die KI an, Aufzählungspunkte zu bevorzugen.
• Nutzen Sie Zeitstempel im Coaching.Wenn ein Vorgesetzter ein Gespräch überprüft, ermöglicht die zeitgestempelte Zusammenfassung das direkte Springen zum Einwand oder zum Preigespräch – ohne 45 Minuten Audio durchzuspulen.
• Fügen Sie benutzerdefiniertes Vokabular hinzu.Wenn Ihre Produktnamen oder Wettbewerber in Transkriptionen fehlerhaft erscheinen, fügen Sie diese dem benutzerdefinierten Vokabular in den KI-Einstellungen Ihres Workspace hinzu (bis zu 120 Zeichen). Die Genauigkeit der Zusammenfassungen verbessert sich dadurch spürbar.

Verwandte Skills und Agents

• KI-Assistent– der Agent, der Zusammenfassungs-Skills ausführt, die Transkription übernimmt und Ihr CRM nach jedem Gespräch automatisch befüllt.
• KI-Coach– wendet Ihre benutzerdefinierten KI-Bewertungsbögen (MEDDIC, BANT, Challenger) auf dieselbe Transkription an.
• AI CRM Concierge– überträgt die strukturierten Zusammenfassungsfelder mit einem Vorschau-vor-Übertragung-Prüfschritt in Salesforce, HubSpot oder Pipedrive.
• Demodesk Marketplace– 158+ vorgefertigte Skills für Erstgespräche, Qualifizierung, Einwandbehandlung und Kundenbetreuung. Installieren Sie jeden Skill mit einem Klick in Ihren Workspace.