So erstellen Sie benutzerdefinierte Meeting-Typ-Erkennungsregeln in Demodesk (SC1, SC2 usw.)

Was und warum

Demodesk ermöglicht es Ihnen, Automatisierungsregeln zu definieren, die den Typ jedes Meetings erkennen – ein erstes Vertriebsgespräch (SC1), eine Nachverfolgung (SC2), eine Demo, eine Verlängerung – und das passende KI-Bewertungsbogen- sowie Zusammenfassungstemplate anwenden. Richten Sie die Regeln einmalig ein. Jeder Vertriebsmitarbeiter erhält bei jedem Gespräch die richtigen Coaching-Kriterien und die richtigen CRM-Notizen, ohne eine Einstellung manuell vorzunehmen. So skalieren Vertriebsteams Coaching über Dutzende von Vertriebsmitarbeitern hinweg, ohne Führungskräfte zu bitten, Gespräche manuell zu kennzeichnen, oder Vertriebsmitarbeiter daran zu erinnern, welches Template sie auswählen sollen.

Für wen ist das gedacht

RevOps-Verantwortliche, Sales Enablement Manager und Vertriebsleiter:innen in Teams mit 50–500 Mitarbeitenden, die strukturierte Vertriebsprozesse (MEDDIC, BANT oder individuell) mit mehreren definierten Meeting-Stufen durchführen.

Voraussetzungen

• Administratorzugang zu Ihrem Demodesk-Workspace
• Mindestens zwei erstellte KI-Bewertungsbögen (z. B. einer für SC1 Discovery, einer für SC2 Demo)
• Mindestens zwei erstellte Zusammenfassungstemplates (oder die Planung, diese zusammen mit den Regeln zu erstellen)
• Eine klare Liste der Meeting-Typen, die Ihr Team durchführt, und wie diese unterschieden werden (Namenskonventionen, Kalendermuster oder inhaltliche Signale)
• Optional: Konfigurierte Benutzergruppen, wenn Regeln pro Team oder Region gelten sollen

Schritte

1. Öffnen Sie den Tab „Automations“

Gehen Sie in der oberen Navigation zu Agents > Automations. Alle Meeting-ausgelösten Regeln für AI Assistant, AI Coach und AI CRM Concierge befinden sich hier.

2. Erstellen Sie eine neue Automatisierungsregel

Klicken Sie, um eine neue Regel zu erstellen. Geben Sie ihr einen Namen, der Ihrer internen Terminologie entspricht – „SC1 – Discovery Call“ oder „SC2 – Demo & Deep Dive.“ Dieser Name erscheint in Berichten; halten Sie ihn daher konsistent mit der Art und Weise, wie Ihr Team die einzelnen Stufen bereits benennt.

3. Definieren Sie die Auslösebedingungen

Wählen Sie eine oder mehrere Bedingungen aus, die den Meeting-Typ identifizieren. Demodesk unterstützt drei Bedingungstypen, die Sie kombinieren können:

• Benutzergruppe– Wendet die Regel auf bestimmte Teams an (z. B. DACH AEs, US SMB Team, Customer Success). Verwenden Sie diese Option, wenn verschiedene Regionen oder Segmente unterschiedliche Vertriebsleitfäden verwenden.
• Meeting-Name Keywords– Gleicht Wörter im Titel des Kalendereintrags ab (z. B. „SC1“, „Discovery“, „Intro Call“, „Demo“, „Deep Dive“). Der schnellste und zuverlässigste Auslöser, wenn Ihr Team einer Namenskonvention folgt.
• Semantischer Kontext– Die KI klassifiziert das Meeting anhand der besprochenen Inhalte. Verwenden Sie diese Option, wenn Kalendertitel inkonsistent sind oder Vertriebsmitarbeiter allgemeine Namen wie „Chat mit [Unternehmen]“ verwenden. Die KI liest die Transkription und entscheidet, ob das Gespräch dem von Ihnen beschriebenen Meeting-Typ entspricht.

Kombinieren Sie Bedingungen mit UND/ODER-Logik. Eine gängige Konfiguration: „Meeting-Name enthält ‚SC1‘ ODER KI erkennt ein Discovery-Gespräch.“

4. Weisen Sie den KI-Bewertungsbogen für diesen Meeting-Typ zu

Wählen Sie den Coaching-Bewertungsbogen aus, der jedes Gespräch bewertet, das dieser Regel entspricht. Hier unterscheiden sich SC1 und SC2. Ein Discovery-Bewertungsbogen bewertet die Identifikation von Herausforderungen, die Budget-Qualifizierung und das Stakeholder-Mapping. Ein Demo-Bewertungsbogen bewertet die Produkteignung, den Umgang mit Einwänden und die Vereinbarung von nächsten Schritten. AI Coach wendet das passende Bewertungsschema an, je nachdem, welche Regel ausgelöst wird.

5. Weisen Sie das Zusammenfassungstemplate zu

Wählen Sie das Zusammenfassungstemplate aus, das AI Assistant nach dem Gespräch generiert. Discovery Calls erfordern typischerweise eine MEDDIC-Zusammenfassung, die Herausforderungen, den Champion und die Entscheidungskriterien abdeckt. Demo-Gespräche erfordern eine Zusammenfassung, die sich auf Produkt-Feedback, geäußerte Einwände und vereinbarte nächste Schritte konzentriert. Verschiedene Stufen erfordern unterschiedliche CRM-Notizen.

6. Legen Sie das Follow-up-Verhalten fest (optional)

Wenn sich Ihre Follow-up Email-Templates oder CRM-Feldzuordnungen je nach Meeting-Typ unterscheiden, fügen Sie diese hier hinzu. Ein SC1 könnte eine Nachverfolgung mit einer Discovery-Zusammenfassung und einem Link zur Demo-Buchung auslösen. Ein SC2 könnte ein gemeinsames Aktionsplan-Template auslösen.

7. Speichern und testen Sie mit einem Live-Gespräch

Speichern Sie die Regel und führen Sie ein Testgespräch durch, das dem Auslöser entsprechen sollte. Überprüfen Sie nach dem Gespräch drei Dinge: Der richtige KI-Bewertungsbogen erscheint in AI Coach, das richtige Zusammenfassungstemplate wurde in AI Assistant ausgeführt, und das Gespräch ist in den Berichten mit dem richtigen Meeting-Typ gekennzeichnet. Wenn die falsche Regel ausgelöst wird, verfeinern Sie den Keyword-Abgleich oder präzisieren Sie die semantische Beschreibung.

8. Wiederholen Sie den Vorgang für jeden Meeting-Typ in Ihrem Vertriebsfunnel

Die meisten Teams enden mit 4–8 Regeln: SC1, SC2, Demo, Verhandlung, Abschluss-Kickoff, QBR, Verlängerung. Erstellen Sie diese in der Reihenfolge, in der Ihre Vertriebsmitarbeiter sie durchführen, damit Sie jede Stufe direkt validieren können.

Tipps

• Beginnen Sie mit zwei Regeln, nicht mit acht.Bringen Sie zunächst SC1 vs. SC2 in Ordnung. Das Hinzufügen weiterer Regeln, bevor die Grundlagen validiert sind, führt zu Regelkonflikten.
• Verwenden Sie Regelpriorität zur Behandlung von Überschneidungen.Wenn ein Gespräch zwei Regeln entsprechen könnte (z. B. „Demo“-Keyword plus semantisches Discovery-Signal), legen Sie eine explizite Priorität fest, damit die richtige Regel gewinnt.
• Verwenden Sie semantische Erkennung für Vertriebsmitarbeiter, die keine Namenskonventionen befolgen.Manche AEs benennen Kalendereinträge nie um. Semantische Bedingungen erfassen, was Keyword-Abgleiche übersehen.
• Überprüfen Sie Fehltreffer in den ersten vier Wochen wöchentlich.Filtern Sie Berichte nach Regel und prüfen Sie, ob die richtigen Meetings gekennzeichnet wurden. Passen Sie Keywords oder semantische Beschreibungen entsprechend an.
• Kombinieren Sie Meeting-Typ-Regeln mit Bewertungsbögen, die auf Ihre Methode zugeschnitten sind.MEDDIC bei Discovery, Challenger bei Demos, gemeinsamer Aktionsplan in der Abschlussphase – ein Framework passt selten für jede Stufe.

Verwandte Skills und Agents

• AI Coach – führt den KI-Bewertungsbogen aus, den Ihre Regel zuweist
• AI Assistant – generiert das Zusammenfassungstemplate, das Ihre Regel zuweist
• Marketplace: Coaching-Bewertungsbögen und Skills – vorgefertigte MEDDIC-, BANT- und Challenger-Bewertungsbögen, die Sie Ihren Regeln zuweisen können