So erstellen Sie benutzerdefinierte KI-Agenten in Demodesk's Skill Library mit dem AI Analyst

Was und warum

Die Skill Library von Demodesk ermöglicht es Ihnen, benutzerdefinierte KI-Agenten zu erstellen, die Ihre Vertriebsgespräche analysieren – ganz ohne Programmieraufwand. Beschreiben Sie dem KI-Analysten im Chat, was der Agent leisten soll – Kontostatus bewerten, Abwanderungssignale erkennen, die Qualität der Bedarfsanalyse coachen – und er erstellt die zugehörigen Prompts und die Weiterleitung für Sie. Diese Anleitung führt Sie Schritt für Schritt durch die Erstellung eines benutzerdefinierten Skills, am Beispiel eines Account Health Coaches.

Für wen ist das gedacht

RevOps-Verantwortliche, Vertriebsmanager und CS-Leads, die KI-Agenten benötigen, die auf ihren eigenen Vertriebsleitfaden zugeschnitten sind – keine generischen Vorlagen.

Voraussetzungen

• Ein Demodesk-Konto mit Zugriff auf die Skill Library.
• Mindestens eine aufgezeichnete Konversation in Ihrem Workspace, damit der Agent etwas zum Analysieren hat
• Ein mit Demodesk verbundener Slack-Workspace, wenn Sie Benachrichtigungen dorthin weiterleiten möchten (optional, aber empfohlen)
• Eine klare Vorstellung davon, was der Agent tun soll – ein Satz reicht, der KI-Analyst verfeinert das Konzept gemeinsam mit Ihnen

Schritte

1. Öffnen Sie die Skill Library

Navigieren Sie zur Skill Library. Hier befinden sich alle Ihre Skills: die vordefinierten sowie alle benutzerdefinierten Skills, die Ihr Team bereits erstellt hat.

2. Klicken Sie auf „New Skill“

Klicken Sie auf die Schaltfläche New Skill. Es stehen zwei Optionen zur Auswahl: von Grund auf neu erstellen oder Create with AI verwenden. Wählen Sie Create with AI– damit gelangen Sie direkt in einen Chat mit dem KI-Analysten, der den Großteil der Einrichtung übernimmt.

3. Beschreiben Sie den Skill für den KI-Analysten

Für einen Account Health Coach empfiehlt sich beispielsweise folgende Beschreibung:

„Bewerte jedes Kundengespräch anhand von Kontostatus-Signalen – Engagement-Level, Erwähnungen zur Produktnutzung, Formulierungen mit Abwanderungsrisiko, Potenziale für Kundenausbau. Markiere jeden Anruf, bei dem Risikosignale auftreten.“

Der KI-Analyst stellt Rückfragen, um die Definition zu schärfen: Für welche Gespräche soll der Skill ausgeführt werden (alle CS-Calls, nur QBRs, bestimmte Konten)? Welche Signale sind am wichtigsten? Welches Bewertungs- oder Ausgabeformat wird gewünscht? Antworten Sie in einfacher Sprache. Sie beschreiben die Aufgabe – Sie schreiben keinen Prompt.

4. Überprüfen und konfigurieren Sie die Prompt-Parameter

Sobald der KI-Analyst ausreichend Kontext hat, generiert er den zugrunde liegenden Prompt und zeigt Ihnen die Parameter an. Prüfen Sie Folgendes:

• Auslöser:wann der Skill ausgeführt wird (nach jedem Meeting, auf Anfrage, geplant)
• Geltungsbereich:für welche Gespräche er gilt (alle, gefiltert nach Tag, gefiltert nach Abschluss oder Konto)
• Ausgabeformat: Bewertung, Zusammenfassung, strukturierte Felder oder Freitext
• Benutzerdefinierte Felder:bestimmte Datenpunkte, die extrahiert werden sollen (z. B. „Wettbewerber erwähnt“, „Champion noch engagiert“)

Bearbeiten Sie diese Einstellungen direkt.

5. Richten Sie die Slack-Weiterleitung ein

Legen Sie fest, wohin die Ausgabe geleitet wird. Im Bereich Weiterleitung stehen zwei Hauptoptionen zur Verfügung:

• Direktnachricht: Ergebnisse an eine bestimmte Person senden (den Account-Verantwortlichen, den CS-Lead, den AE)
• Channel: In einen Slack-Channel posten (z. B. #account-health, #deal-risks, #cs-alerts)

Für einen Account Health Coach eignet sich ein Channel wie #customer-health gut – das gesamte CS-Team sieht die Signale. Bei Deal-Risiko-Agenten bewirken Direktnachrichten an den Deal-Verantwortlichen schnellere Reaktionen.

6. Testen Sie den Skill an einer vergangenen Konversation

Bevor Sie den Skill aktivieren, führen Sie ihn mit ein oder zwei aktuellen Gesprächen aus, die Sie bereits kennen. Prüfen Sie, ob die Ausgabe dem entspricht, was ein menschlicher Prüfer markieren würde. Wenn Signale übersehen werden oder zu viele Markierungen erscheinen, kehren Sie zu Schritt 3 zurück und verfeinern Sie die Beschreibung gemeinsam mit dem KI-Analysten.

7. Speichern und aktivieren

Speichern Sie den Skill und schalten Sie ihn ein. Er wird für jede Konversation ausgeführt, die Ihrem Geltungsbereich entspricht, und die Ergebnisse werden an den von Ihnen gewählten Ort weitergeleitet.

Tipps

• Klein anfangen, dann erweitern.Ein Skill, der eine bestimmte Sache präzise bewertet, ist wertvoller als einer, der versucht, alles zu bewerten. Erstellen Sie zuerst einen Account Health Coach, dann einen separaten Churn-Risiko-Detektor – nicht einen einzigen umfangreichen Agenten.
• Nutzen Sie die Sprache Ihres Teams, keine generischen Vertriebsbegriffe.Wenn Ihr CS-Team von „Expansion Signal“ spricht, verwenden Sie genau diesen Begriff. Der KI-Analyst übernimmt Ihr Vokabular in der Ausgabe.
• Weiterleitung nach Dringlichkeit, nicht nach Rolle.Hochrisiko-Signale werden als Direktnachricht versendet. Trenddaten gehen in einen Channel. Wöchentliche Rollups werden in einen Zusammenfassungs-Channel oder per E-Mail verschickt.
• In den ersten vier Wochen wöchentlich überarbeiten.Überprüfen Sie die Ausgabe des Skills jede Woche, melden Sie falsch positive Ergebnisse und Fehlerkennungen an den KI-Analysten zurück, und lassen Sie den Prompt kontinuierlich verfeinern.
• Teamübergreifend wiederverwenden.Ein Skill, der für das CS-Team entwickelt wurde, funktioniert mit kleineren Anpassungen häufig auch für das AE-Team bei Verlängerungs- und Kundenausbaugesprächen. Duplizieren und anpassen ist effizienter als neu erstellen.

Verwandte Skills und Agenten

• AI Coach– Echtzeit-Bewertung von Vertriebsgesprächen anhand Ihrer Methode (MEDDIC, BANT, benutzerdefinierte KI-Bewertungsbögen)
• AI CRM Concierge– aktualisiert Felder in Salesforce, HubSpot oder Pipedrive basierend auf den Erkenntnissen des Skills
• AI Deal Insights– pipeline-weite Risikoerkennung über alle Gespräche hinweg
• Marketplace: Entdecken Sie 158+ vordefinierte Skills unter marketplace.demodesk.ai für CS, Bedarfsanalyse, Einwandbehandlung und Kundenbetreuung