So erstellen Sie einen wöchentlichen Field-Insights-Digest-Agenten in Demodesk AI Crew

Was und warum

Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie einen individuellen KI-Agenten in Demodesk AI Crew erstellen, der die externen Meetings Ihres Teams beobachtet, die für Sie relevanten Themen extrahiert und Ihnen nach einem von Ihnen festgelegten Zeitplan – beispielsweise jeden Freitag um 15:00 Uhr – einen strukturierten Digest zusendet.

Der Agent ersetzt den manuellen Workflow „nach jedem Gespräch den KI-Chat befragen“ durch einen einzigen Agenten, der im Hintergrund läuft.

Der Agent wird in natürlicher Sprache aufgebaut. Beschreiben Sie, was Sie möchten, verbinden Sie den Agenten mit Ihren Meeting-Daten, und AI Crew richtet alles ein. Kein Code, keine Vorlagen.

Für wen ist das gedacht

Für Vertriebsmanager, Einarbeitungsverantwortliche und Vertriebsleiter, die mehrere Teams führen und eine strukturierte wöchentliche Übersicht über die Themen in Kundengesprächen erhalten möchten – ohne jede Aufzeichnung anzuschauen oder jeden Freitag Prompts von Grund auf neu zu schreiben.

Voraussetzungen

• Ein Demodesk Coaching & AI-Lizenz mit AI Crew-Zugang
• Aktivierte Aufzeichnung für die Teams, die Sie zusammenfassen möchten (Vertrieb, Einarbeitung, Kundenerfolg)
• Eine klare Liste der Themen, die Sie erfassen möchten (Einwände, Mitbewerbererwähnungen, Produkt-Feedback, Deal-Risiken)
• Eine E-Mail-Adresse oder ein Slack-Kanal, an den der Digest gesendet werden soll

Schritte

1. AI Crew über die Home-Seitenleiste öffnen– Navigieren Sie in der Demodesk-App zu Home. In der linken Seitenleiste finden Sie den Bereich AI Crew. Hier sind Ihre individuellen und installierten Agenten zu finden.
2. Auf das Plus-Symbol klicken, um einen neuen Agenten hinzuzufügen– Klicken Sie neben der Überschrift des AI Crew-Bereichs auf das +-Symbol. Dadurch öffnet sich der Bildschirm Add to your Crew, der den KI-Agenten-Builder darstellt.
3. Den Agenten in natürlicher Sprache beschreiben– Schreiben Sie im Prompt-Feld, was der Agent tun soll. Seien Sie dabei in drei Punkten konkret: welche Meetings berücksichtigt werden sollen, was extrahiert werden soll und wann das Ergebnis gesendet werden soll.

   Beispiel-Prompt für einen Vertriebs-Digest:

   „Fasse jeden Freitag um 15:00 Uhr alle externen Vertriebsgespräche der vergangenen 7 Tage zusammen. Fokus auf: geäußerte Einwände, Mitbewerbererwähnungen, Feature-Anfragen und Deal-Risiken. Gruppiere die Ergebnisse nach Thema, nicht nach Meeting. Sende die Zusammenfassung an meine E-Mail.“

   Beispiel-Prompt für einen Einarbeitungs-Digest:

   „Fasse jeden Freitag um 15:00 Uhr alle Einarbeitungsgespräche der vergangenen 7 Tage zusammen. Fokus auf: häufige Kundenfragen, Einrichtungsprobleme, Unklarheiten bei Features und positives Feedback. Gruppiere die Ergebnisse nach Thema. Sende an meine E-Mail.“

   Zwei separate Agenten – einer für den Vertrieb, einer für die Einarbeitung – halten die KI-Berichte übersichtlich und rollenspezifisch.

4. Die Datenquelle bestätigen– AI Crew fragt, welche Meetings der Agent verwenden soll. Wählen Sie externe Meetingsfür das jeweilige Team (Vertrieb, Einarbeitung oder beide). Wenn Sie nur aufgezeichnete Kundengespräche möchten, schließen Sie hier interne Meetings aus.
5. Zeitplan und Übermittlungskanal festlegen– Bestätigen Sie den Ausführungszeitplan (Freitag um 15:00 Uhr in Ihrer Zeitzone) und wählen Sie einen Übermittlungskanal: E-Mail, Slack oder Teams. Sie können mehrere Übermittlungsschritte hinzufügen, wenn Sie beides möchten.
6. Überprüfen, was AI Crew erstellt hat– Vor dem Speichern zeigt AI Crew Ihnen die Konfiguration des Agenten: Auslöser (Zeitplan), Eingaben (Meetings), Verarbeitung (der Prompt) und Ausgabe (Übermittlung). Lesen Sie diese einmal durch. Passen Sie alles an, was nicht mit Ihrer Beschreibung übereinstimmt.
7. Speichern und einen Test ausführen– Speichern Sie den Agenten. Führen Sie ihn dann manuell für die vergangenen 7 Tage der Meetings aus, um zu sehen, wie der Digest aussieht. Wenn die Ausgabe zu lang, zu vage ist oder ein Thema fehlt, öffnen Sie den Prompt erneut und fügen Sie konkretere Angaben hinzu. Die meisten Agenten benötigen ein oder zwei Anpassungen, um den richtigen Detaillierungsgrad zu erreichen.
8. Den Agenten planäßig laufen lassen– Sobald die Testausgabe stimmt, läuft der Agent automatisch. Ihr Digest trifft jeden Freitag ein, ohne manuellen Aufwand.

Tipps

• Nach Thema gruppieren, nicht nach Meeting.Eine Liste von 12 Gesprächszusammenfassungen ist schwer nutzbar. Ein Digest, der nach „Einwände“, „Mitbewerbererwähnungen“ und „Produkt-Feedback“ gegliedert ist, ist das, was Sie lesen möchten.
• Themen konkret benennen.„Meetings zusammenfassen“ liefert generische Ergebnisse. „Einwände, Mitbewerbererwähnungen und Deal-Risiken herausarbeiten“ liefert einen verwertbaren KI-Bericht. Je konkreter Ihr Prompt, desto besser der Digest.
• Separate Agenten pro Team einrichten.Ein Agent für den Vertrieb, einer für die Einarbeitung. Gemischte KI-Berichte verwässern das Signal. AI Crew enthält 1.000 kostenlose Ausführungen pro Monat, sodass mehrere Agenten das Limit nicht überschreiten.
• Eine Zeile „Was hat sich diese Woche verändert“ hinzufügen.Bitten Sie den Agenten, Themen zu kennzeichnen, die häufiger aufgetaucht sind als in der Vorwoche. Darin steckt die eigentliche Field Intelligence.
• Den Digest an Ihr Team weiterleiten. Derselbe KI-Bericht, der Ihnen hilft, Trends zu erkennen, hilft Ihren Vertriebsmitarbeitern zu sehen, womit ihre Kolleginnen und Kollegen konfrontiert sind.

Verwandte Skills und Agenten

• AI Crew auf Demodesk– der In-App-Bereich, in dem individuelle Agenten zu finden sind
• Demodesk Marketplace– vorgefertigte Agenten und Skills durchsuchen, einschließlich Vorlagen für Field-Reporting
• AI Analyst-Produktseite– der vorgefertigte Agent, der Deal-Risiken, Mitbewerbererwähnungen und Produkt-Feedback in Ihrer Vertriebspipeline aufzeigt