So konfigurieren Sie Scorecard-Automatisierungsregeln im Demodesk AI Coach

Was und warum

Scorecard-Automatisierungsregeln teilen dem KI-Coach von Demodesk mit, welchen KI-Bewertungsbogen er auf jedes Meeting anwenden soll – ohne dass jemand manuell einen auswählen muss. Sie definieren Bedingungen (Meeting-Kontext, Meeting-Name, Nutzer oder Nutzergruppe), legen eine Prioritätsreihenfolge fest, und der KI-Coach bewertet jedes Gespräch automatisch anhand des passenden Frameworks.

Der Mehrwert von KI-gestütztem Vertriebscoaching hängt davon ab, das richtige Gespräch mit den richtigen Kriterien zu bewerten. Ein Discovery-Gespräch und ein Verlängerungsgespräch brauchen unterschiedliche KI-Bewertungsbögen. Ein neuer AE und ein erfahrener Abschlussspezialist benötigen möglicherweise unterschiedliche Maßstäbe. Automatisierungsregeln ermöglichen genau das – in beliebigem Maßstab.

Für wen ist das gedacht

Vertriebsmanager, Revenue Operations und Enablement-Verantwortliche in Teams mit mehr als einer Vertriebsbewegung, mehr als einer Persona oder mehr als einer Handvoll Vertriebsmitarbeiter – also alle, die KI-Bewertungsbögen nicht manuell zuweisen möchten.

Voraussetzungen

• Administratorzugang zu Ihrem Demodesk-Workspace
• Mindestens ein bereits erstellter KI-Bewertungsbogen unter Agents > Scorecards
• Eine klare Vorstellung davon, welche Meetings anhand welches KI-Bewertungsbogens bewertet werden sollen (z. B. Discovery → MEDDIC-Bewertungsbogen, Demo → individueller Demo-Bewertungsbogen)
• Optional: In Ihrem Workspace definierte Nutzergruppen, wenn Sie Regeln nach Team eingrenzen möchten

Schritte

1. Öffnen Sie die Automatisierungseinstellungen des KI-Coach– Navigieren Sie in der oberen Navigation zu Automatisierungen > KI-Coach. Dies ist der Konfigurationsbereich, in dem Sie festlegen, wann der KI-Coach ausgeführt wird und welchen KI-Bewertungsbogen er für jeden Meeting-Typ verwendet.
2. Erstellen Sie eine neue Automatisierungsregel – Klicken Sie auf Add rule. Jede Regel ververknüpft eine Bedingung mit einem KI-Bewertungsbogen. Erstellen Sie so viele Regeln, wie Sie benötigen.
3. Definieren Sie die Regelbedingung– Wählen Sie aus, was die Regel auslöst. Vier Bedingungstypen stehen zur Verfügung:
   • Meeting-Kontext– Anwendung basierend auf Deal-Phase, Opportunity-Typ oder anderem CRM-Kontext
   • Meeting-Name– Übereinstimmung mit Schlüsselwörtern im Kalendertitel (z. B. „Discovery“, „Demo“, „QBR“, „Weekly“)
   • Nutzer – Anwendung nur auf bestimmte Vertriebsmitarbeiter
   • Nutzergruppe– Anwendung auf ein ganzes Team oder Segment (z. B. alle SDRs, das DACH-Team, neue Mitarbeitende)

   Sie können Bedingungen innerhalb einer einzigen Regel kombinieren.

4. Wählen Sie den anzuwendenden KI-Bewertungsbogen aus– Wählen Sie den KI-Bewertungsbogen, den der KI-Coach ausführen soll, wenn die Bedingung zutrifft. Falls der gewünschte KI-Bewertungsbogen nicht angezeigt wird, erstellen Sie ihn zunächst unter Agents > Scorecardsund kehren Sie dann zu diesem Schritt zurück.
5. Ordnen Sie Ihre Regeln von der spezifischsten zur allgemeinsten– Hier machen die meisten Teams beim ersten Versuch Fehler. Regeln werden von oben nach unten ausgewertet, die erste Übereinstimmung gewinnt. Ziehen Sie die spezifischste Regel an den Anfang, die allgemeinste ans Ende. Beispiel:
   1. Nutzer: Sarah + Meeting-Name enthält „Demo“→ „Enterprise Demo Scorecard“
   2. Nutzergruppe: AE Team + Meeting-Name enthält „Demo“→ „Standard Demo Scorecard“
   3. Meeting-Name enthält „Discovery“→ „MEDDIC Discovery Scorecard“
   4. Standard-Fallback → „General Sales Scorecard“

   Sarahs Demo-Gespräche erhalten den Enterprise-Bewertungsbogen. Jeder andere AE erhält für seine Demos den Standard-Bewertungsbogen. Alles mit dem Namen „Discovery“ wird nach MEDDIC bewertet. Alles andere fällt auf den allgemeinen Bewertungsbogen zurück.

6. Fügen Sie eine Fallback-Regel hinzu (empfohlen)– Platzieren Sie ganz unten eine Auffangregel ohne spezifische Bedingung, die auf einen allgemeinen KI-Bewertungsbogen verweist. Ohne Fallback werden nicht übereinstimmende Meetings überhaupt nicht bewertet.
7. Speichern und anhand eines aktuellen Meetings testen– Speichern Sie den Regelsatz und öffnen Sie dann eine aktuelle Aufzeichnung unter Meetings, um zu prüfen, welchen KI-Bewertungsbogen der KI-Coach angewendet hat. Wurde der falsche ausgewählt, liegt das Problem fast immer an der Regelreihenfolge – verschieben Sie die spezifischere Regel weiter nach oben.

Tipps

• Stimmen Sie Meeting-Namen auf Ihre tatsächliche Kalenderdisziplin ab.Wenn Ihr Team manche Gespräche als „Weekly with [Customer]“ und andere als „Sure-Fix Call“ einträgt, benötigen Sie Regeln für beide Varianten – oder Sie standardisieren zunächst die Benennung im Team. Das ist besonders wichtig für Teams mit gemischter Vertriebsbewegung, die Weeklies, Projekt-Syncs und gelegentliche Demos parallel führen.
• Fünf klare, eng gefasste Regeln in Prioritätsreihenfolge sind leichter zu pflegen als eine Regel mit einem Geflecht von Bedingungen. Halten Sie Regeln einfach.
• Verwenden Sie nach Möglichkeit Nutzergruppen statt einzelner Nutzer.Wenn ein Vertriebsmitarbeiter das Team wechselt, möchten Sie nicht fünf Regeln neu schreiben müssen.
• Überprüfen Sie Ihre Regeln vierteljährlich.Wenn sich Ihre Vertriebsbewegung verändert – neues Produkt, neues Segment, neue Methode – überarbeiten Sie die Regelreihenfolge. Veraltete Regeln senden stillschweigend den falschen KI-Bewertungsbogen an die falschen Gespräche.
• Für Teams mit gemischten Vertriebs- und Projektmanagementaufgaben:Erstellen Sie separate KI-Bewertungsbögen für Vertriebsgespräche und operative Projektgespräche, und nutzen Sie dann Meeting-Name-Regeln („Weekly“, „Sync“, „Status“), um Projektgespräche einem leichteren KI-Bewertungsbogen zuzuweisen oder die Bewertung ganz zu überspringen.

Verwandte Skills und Agents

• AI Coach – der Agent, der die KI-Bewertungsbögen ausführt
• AI Assistant– übernimmt Meeting-Aufzeichnung, Transkription und Gesprächszusammenfassungen nach dem Gespräch, gegen die der KI-Coach bewertet
• Konfiguration der KI-Bewertungsbögen – Agents > Scorecards in Ihrem Workspace
• Marketplace Skills für MEDDIC-, BANT-, Challenger- und Sandler-Bewertungsbögen: marketplace.demodesk.ai